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【央视新闻客户端】
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来源:华尔街见闻
大摩最新发布的半导体产业链调研报告指出,中国AI芯片行业正在经历显著的结构性调整,推理计算需求正逐渐取代单纯的算力堆叠,成为市场增长的核心驱动力。
据追风交易台消息,摩根士丹利8日在亚洲市场的实地调研显示,中国AI加速器市场正出现新的路径分化。部分中国本土AI芯片设计公司开始主动调整技术路线,通过开发相对中端规格的产品,以专注于推理应用。
这一转变带来的直接影响是技术规格的务实化。报告指出,供应链反馈表明,包括燧原科技在内的本土芯片设计商,正转向采用台积电6nm或7nm工艺设计推理芯片。与此同时,为了适应推理任务对能效和成本敏感的特性,这些芯片方案更多转向使用LPDDR内存以替代供应紧张且成本高昂的HBM,在特定应用场景中开拓新的增长空间。
在代工端,摩根士丹利维持对台积电的乐观展望,同时在本土代工厂中更看好中芯国际。分析师认为,全球AI需求的强劲增长仍足以支撑台积电未来五年复合年增长率达到40%以上。
推理芯片崛起:中端路线成主流
摩根士丹利的供应链调查显示,中国AI芯片企业正采用更加灵活的策略,以适配推理场景的快速扩张。
调研指出,中国AI计算的侧重点正在从训练端加速向推理端迁移。目前市场可用的算力主要来自英伟达5090级别的消费显卡、早期Hopper架构产品以及部分国产AI加速芯片。在这种组合下,本土厂商如燧原科技正通过成熟度更高的6nm与7nm节点,加快推理专用芯片的迭代节奏。
内存供应链信息同样印证了推理需求的兴起。大摩指出,新一代国产AI推理芯片正加速采用LPDDR作为主要配套存储方案。这类内存方案在成本、能耗与部署灵活性上具备显著优势,更契合推理侧高并发、低延时、低功耗的使用场景。
市场供需重塑与本土替代窗口
在外部供应方面,摩根士丹利注意到,中国市场的AI算力需求呈现“训练偏紧、推理拓展”的分层格局。报告认为,部分新品类AI加速器由于定价、能效或生态适配度等因素,未能在中国市场形成强劲的放量动力,从而为本土方案释放出更多窗口期。
调研指出,目前中国AI推理算力的实际主力仍由消费级GPU、Hopper早期芯片以及国产替代方案共同承担。这种格局使国内芯片设计公司获得了更大的迭代空间,也推动它们通过差异化路线在“推理性能”上重点突破。
在本土晶圆代工领域,摩根士丹利更新了其情景分析。报告认为,如果中国云服务商(CSP)能够在特定场景中提升国产设计方案的使用占比,或台系工艺国产芯片加快放量,部分原有需求可能在短期内重新分配。
尽管存在这种分流效应,大摩依然维持对中芯国际的“增持”评级,并将其前景优于华虹半导体。分析师强调,SMIC的N+2(7nm)节点有望成为2025年国内AI芯片生产的关键技术点,而2026年的N+3(5nm)节点将进一步增强本土供给能力。
市场展望:自给率与营收预测上调
基于对推理需求强劲增长的判断,摩根士丹利上调了中国AI GPU市场的收入预期。在基准情景下,分析师将2026年和2027年的中国AI GPU收入预测分别从940亿元人民币和1360亿元人民币,上调至1130亿元人民币和1800亿元人民币。
数据模型显示,随着本土厂商填补供应缺口,预计到2027年,中国AI GPU的自给率将达到50%。尽管面临复杂的外部环境,国内AI计算需求的结构性韧性依然存在,而“推理”应用将是未来几年支撑这一市场增长的最大赢家。
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